Teisipäeval lõppes LHV Group AS-i allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Kuna emissiooni esialgne maht 16 miljonit eurot märgiti üle, kasutas LHV õigust suurendada emissiooni mahtu maksimaalses lubatud ulatuses 20 miljoni euroni.
Kokku võttis emissioonist osa 1664 investorit, märkides 51,147 miljoni euro eest allutatud võlakirju ehk emissiooni esialgne maht märgiti 3,2 korda üle, seisab kolmapäevases börsiteates.
Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas LHV Groupi nõukogu rahuldada täies mahus kuni 10 000 euro suurused märkimised. Ülejäänud võlakirjad otsustati jaotada järgmiste põhimõtete järgi:
* LHV varasematele investoritele jaotati lisaks 40,00% nende märgitud mahust, mis ületas 10 000 eurot;
* LHV varasematele klientidele jaotati lisaks 15,00% nende märgitud mahust, mis ületas 10 000 eurot;
* Uutele investoritele jaotati 7,65% nende märgitud mahust, mis ületas 10 000 eurot;Uutele mitteklientidest professionaalsetele investoritele jaotati 3,00% märgitud mahust, mis ületas 10 000 eurot.
* Jaotamisel kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati allapoole lähima täisarvuni.
1664 märkijast said 73% võlakirju soovitud mahus, 27% investoritele jaotati nende soovist vähem võlakirju.
LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul olid LHV allutatud võlakirjade märkimistulemused oodatult head: “Märkimise maht oli meie seniste kapitali kaasamistega võrreldes suurim. Käimasoleva 45 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames pakutud esimese emissiooni ülemärkimine oli 3,2-kordne, mistõttu otsustasime emissiooni mahtu tõsta 16 miljonilt eurolt 20 miljoni euroni. Märkimine oli laiapõhjaline ja sellest võttis osa ligi 1700 märkijat. Võlakirjade jaotuse puhul soovisime LHV investoritena näha kõiki märkijaid, kuid jaotamisel eelistasime esmajärjekorras LHV olemasolevaid aktsionäre ja allutatud võlakirjade omanikke ning teiseks kliente, kuid osaliselt rahuldasime ka uute investorite märkimised. Kokkuvõttes jaotasime uutest võlakirjadest 68% LHV varasematele investoritele, 22% LHV klientidele ja 10% uutele investoritele.”
Investoritelt kaasatavat allutatud kapitali kasutab LHV Group omavahendite koosseisus ärimahtude kasvuks ning võimalusel olemasolevate võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks.
Pakkumine on varasemalt heaks kiidetud LHV võlakirjaprogrammi esimene osa. Programmi alusel kavatseb LHV mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit eurot.
LHV väljastab esimese emissiooni käigus 10-aastaseid allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028. Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 30. novembril 2018 ning noteeritakse ja nendega alustakse kauplemist Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas 3. detsembril 2018.
Rahajutud.ee lehel kajastavatest blogijatest teatasid LHV võlakirjadesse investeerimisest näiteks Rahakratt, Elunaut ja Sammhaaval.
