LHV Pank teatas neljapäeval börsiteate vahendusel, et korraldab mai lõpus finantsasutustele ja suure portfelliga investoritele AT1 võlakirjade emissiooni. Võlakirjad on tähtajatud ja nende märkmine algab 20.mail. Pakkumisele tuleb 100 võlakirja hinnaga 100 000 eurot.
AS LHV Group korraldab mai lõpus esimese taseme täiendavate omavahendite hulka kuuluvate (AT1) võlakirjade emissiooni, mis on suunatud finantsinstitutsioonidele ja suurema investeerimisportfelliga asjatundlikele investoritele. Võlakirja keerukuse tõttu ei pakuta seda läbi avaliku pakkumise, seisab börsiteates.
AT1 võlakirjade märkimine toimub perioodil 20. mai kuni 22. mai. Pakkumisele tuleb 100 võlakirja nimiväärtusega 100 000 eurot, intressimääraga 9,5%. LHV-l on õigus suurendada emissiooni mahtu kuni 15 miljoni euroni, s.t lasta välja kuni 50 täiendavat AT1 võlakirja, mille tulemusel võib pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 150. AT1 võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjad on tähtajatud. LHV-l on Finantsinspektsioonilt loa saamisel õigus lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult alates 26. maist 2025. Võlakirju pakutakse hinnaga 100 000 eurot ühe võlakirja kohta.
AT1 võlakirjade märkimiseks annab investor AS-ile LHV Group märgitavate AT1 võlakirjade hulga teada ja kannab emitendi kontole AT1 võlakirjade väljalaskehinna hiljemalt 22. mail. Pärast AT1 võlakirjade väljalaskehinna laekumist LHV kontole, kannab emitent 26. mail või sellele lähedasel kuupäeval AT1 võlakirjad AT1 võlakirjaomaniku väärtpaberikontole.
