Esmaspäeval, 16. märtsil 2026, lõppes Apollo Group OÜ võlakirjade avalik pakkumine (Pakkumine). Tegemist oli esimese seeria pakkumisega 70 miljonilise võlakirjaprogrammi raames, mis viidi läbi Finantsinspektsiooni (FI) poolt 2. märtsil 2026 kinnitatud põhiprospekti alusel.
Apollo pakkus kuni 100 000 Võlakirja nimega EUR 7.00 APOLLO GROUP OÜ VÕLAKIRI 26-2031, nimiväärtusega 500 eurot, intressimääraga 7% aastas ja lunastustähtajaga 20. märts 2031. Pakkumine oli suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus, seisab Nasdaq Balticu börsiteates.
Pakkumises osales kokku 4 468 jae- ja institutsionaalset investorit Eestist, Lätist ja Leedust. Märkimiste mahust 80% tuli Eestist, 12% Lätist ja 8% Leedust. Apollo otsustas emiteerida 100 000 Võlakirja koguväärtusega 50 miljonit eurot.
Võlakirjad otsustati jaotada järgnevate põhimõtete alusel:
- kõiki investoreid koheldi samadel asjaoludel võrdselt;
- institutsionaalsete investorite vähemalt 1 miljoni euro suurused märkimised rahuldati 96,9% ulatuses;
- kõik ülejäänud märkimised rahuldati 100% ulatuses;
- komakohtadega võlakirjade arv ümardati lähima täisarvuni.
Apollo tegevjuht Toomas Tiivel lisas, et institutsionaalsed investorid märkisid 59,8% kogu märkimiste mahust. „See näitab nii jae- kui ka institutsionaalsete investorite tugevat usaldust ettevõtte kasvustrateegia ning meelelahutust ja toitlustust ühendava, nn eatertainment ärimudeli vastu. Kaasatud kapitali toel soovime pea kahekordistada oma asukohtade arvu, avada üle saja uue restorani Baltimaades ja Soomes ning suurendada ettevõtte finantsilist iseseisvust,“ lausus Tiivel.
„Märkimiskorraldusi laekus 51 miljoni euro ulatuses ning kuna institutsionaalsete investorite huvi oli oodatust laiem, siis kaalume tulevikus täiendavat emissiooni 20 miljoni euro ulatuses,“ tähendas Tiivel.
Emissiooni korraldanud LHV võlakirjade valdkonnajuhi Silver Kalmuse sõnul oli tegemist viimase aja ühe märgilisema debüüdiga Balti turul. „Nii suure mahuga pakkumisi ei ole meie turul sageli ning see näitab, et kohalik võlakirjaturg on jõudmas uude arengufaasi. Eriti hea meel oli näha Apollo puhul võrdselt tugevat huvi nii institutsionaalsete kui jaeinvestorite poolt,” sõnas Kalmus.
„Lähis-Idas süvenenud geopoliitilised pinged on suurendanud volatiilsust kapitaliturgudel ning avanud investoritele rohkem võimalusi ka rahvusvaheliselt – kapital konkureerib praegu paljude alternatiivsete investeerimisvõimalustega. Seda positiivsem on näha, et sellises keskkonnas märgiti Apollo Groupi võlakirjaemissioon investorite poolt täies mahus,“ sõnas Kalmus.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 20. märtsil 2026 või sellele lähedasel kuupäeval ning võlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 23. märtsil 2026 või sellele lähedane kuupäev.
Eesti residendist eraisikutel, kes on soetanud või kavatsevad tulevikus soetada Apollo võlakirju investeerimiskonto kaudu, on võimalik vastavalt tulumaksuseadusele intressidelt tekkiv tulumaksukohustus edasi lükata ja saada võlakirja intressid täies ulatuses oma investeerimiskontole. Selleks tuleb esitada vastavasisuline avaldus.