Paljud Tuleva Täiendava Kogumisfondi huvilised kaaluvad, kas tuua oma vara Swedbanki Roburi fondidest Tulevasse üle. Kuigi Swedbank pakub 22 erinevat Roburi fondi, on neist Eesti investorite seas kõige populaarsem Global Access Edge, mis investeerib maailma aktsiaturgudele.
See on hea fond ja oleme seda isegi mõnes oma blogipostituses varem soovitanud. Paljuski on see uuele Tuleva Täiendavale Kogumisfondile sarnane.
- Madalad tasud. Robur Access Edge Globali jooksvad tasud on 0,29% aastas, täpselt nagu Tuleva Täiendaval Kogumisfondil. Kummalgi fondil ei ole sisenemis- ega väljumistasusid.
- Riskitase ja oodatav tootlus. Mõlemad fondid investeerivad maailma aktsiaturgudele, on sarnase riskitasemega ning oodatava tootlusega.
- Lihtsus. Mõlemat fondi saab osta lihtsa vaevaga. Mõlema fondi ostmiseks saab seadistada püsimakse. Mõlemat fondi osakuid saab osta investeerimiskonto alt.
Tuleva Täiendaval Kogumisfondil ja Swedbanki Global Access Edge fondil on aga kolm olulist erinevust, mille pärast tasub kaaluda, kas tuua oma portfell Tulevasse üle: hajutatus, jätkusuutlikkuspoliitika ning sotsiaalne eesmärk.
Loe edasi SIIT.
